Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажёра Соломатина. Он воспринимает это как намёк на скорую отставку. Но всё усложняется, когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера. Теперь он точно знает — карьера подходит к концу. Соломатин же восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр становится его «внешней памятью», помогая скрывать провалы.
Вскоре после начала сотрудничества они находят в озере тела. Способ убийства удивительно похож на почерк маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им предстоит разобраться в этом деле, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.