В здании Следственного комитета небольшого городка на доске почёта красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако за пределами работы они избегают даже случайных встреч. Разница между ними бросается в глаза: Разин — горячий и прямолинейный, а Удалов — педантичный интеллектуал, для которого буква закона важнее всего. Именно из-за принципиальности, доходившей до доносов на коллег, Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания законодательства. Он моментально ориентируется в правовых нюансах, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам — доверяет интуиции, а не параграфам, и предпочитает решать вопросы «по-мужски». Его связи в криминальных кругах не раз выручали в сложных операциях. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать вместе, раскрывая запутанные дела.
