Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре — с помощью белогвардейского подполья и завербованного милиционера готовил серию взрывов. Среди целей были знаковые революционные объекты, включая здание НКВД.
Широков помнит тот проваленный захват. Вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, они тогда сорвали планы Графа, но тот скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование подтверждает худшие опасения: этот человек и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже вышли на след.
