Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не из этого мира — то ли мечта, то ли мираж.
Между ними мгновенно пробегает искра, но в её глазах читается какая-то тайна. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, хотя пока не понимает, как именно. Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит как нота в неизвестной ему мелодии.