Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. С каждым днём реальность вокруг становится всё призрачнее — девушка уже не уверена, бред ли это, театральная постановка или настоящая индийская улица.
Маски, куклы, песни — где она сейчас? На шумной площади в чужой стране или среди знакомых декораций родного петербургского театра? Граница между вымыслом и правдой стирается, оставляя её в странном, тревожном мире, где прошлое и настоящее сплетаются воедино.