Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит народ непосильными поборами, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев лопнуло – они готовы поднять бунт. Последняя надежда – попросить помощи у эльфов, укрывшихся в чаще. Однако те помнят старую вражду и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет они жили в стороне от людских дел и не хотят вновь ввязываться в чужие распри.