На Земле появляется Вестник смерти, скрывающийся под именем Павел. Он приходит к людям не как палач, а как тот, кто даёт шанс. Паша предупреждает их о скором конце, позволяя исправить ошибки перед тем, как наступит финал. Но лишь если они поверят в его слова.
С каждой встречей этот холодный посланник иного мира меняется. Люди кажутся ему всё менее чужими. Он начинает понимать, что значит улыбаться без причины, чувствовать тепло при виде кого-то особенного. Хотя по правилам он должен лишь выполнять свою работу, Павел медлит, откладывая неизбежное. Может, потому, что сам ещё не разгадал, что такое жить по-настоящему.